Мир воцарился в волшебной стране,теперь все ее сказочные жители могут радоваться и прославлять великого льва, принесшего им победу.

Волшебный лев, девочка из нашего мира, и все кто помогал им в страшной битве, торжественно возвращаются в свою освобожденную от бесконечной зимы столицу.

Жители волшебной страны провожают своих героев в далекий путь. На стареньком, но прекрасном корабле "Странник рассвета" они решили доплыть до края света и узнать, что находится за ним.

"Странник рассвета" плывет по спокойному морю, а на палубе, глядя вдаль, стоят девочка из нашего мира и мыш, самый отчаянный воин волшебной страны.

Первый остров, которого достигли путешественники, был драконий остров. Один из членов экипажа, не самый добрый, обидел дракона и тут же был превращен в крылатого ящера.

Они плыли много дней, не встречая ни единого клочка суши, вода и пища почти закончились, но вот однажды они увидели остров...

Когда они вышли на берег, они увидели, что хоть населения здесь и немного, но повсюду красуются цветы, а свет особенно нежный и прозрачный. Потом они встретили таинственного старика в красивом одеянии, и им показалось, что прозрачный свет исходит от него.

Кроме таинственного дедушки, на острове жили и весьма забавные существа, они прыгали на одной ноге и все время восхищались друг другом.

Каждое утро на остров прилетают белые птицы, а летят они от самого солнца.

Птицы прилетали, чтобы принести ему кусочек солнечной земли. Когда-то давно дедушка был звездой, потом он стал стар и устал светить, теперь он живет здесь, в покое, а кусочки солнечной земли с каждым днем делают его моложе.