Сегодня Хэллоуин особенно благосклонен к старому чучелку, с самого неба рядом с ним опускается ведьма на метле, та самая счастливая, румяная маленькая ведьма с кошкой. Она любит рассказывать сказки, а чучелко, обреченное всю жизнь стоять на одном месте, обожает их слушать. Долго еще они проболтают друг с другом, глядя на мерцающий рыжими огнями город в дали. Город, где остановилось время, город, куда на одну ночь пришло волшебство.