Третий слушатель – герой многих сказок, славный и мудрый король воронов. Днем он правит своею страной в образе красивого мужчины, правит уже много сотен лет, мудро и праведно, и нет страны счастливее. Но как только наступит ночь, неведомая сила обращает его в ворона и заставляет, раскрыв черные крылья, лететь далеко-далеко, на самый край света.