В один прекрасный день вода под кораблем стала чем-то похожа на свет, потом море превратилось в бесконечное озеро из белых лилий. А потом они доплыли до солнца и там, за солнцем, внутри его, был новый мир.

Только одному из путешественников дано пройти сквозь солнце, этим путником стал отважный мыш, в этом мире его славным подвигам уже не хватало места.

Мы никогда не узнаем, что находится за краем света, по ту сторону солнца, а рядом, почти на самом краю, расстилается прекрасная страна великого льва.

Ослик был добрый и наивный. Он жил, когда волшебной стране уже было несколько тысяч лет. И это были последние годы волшебной страны. Мудрый друг заставил ослика одеть львиную шкуру и командовать от имени Льва. Началась страшная война.Так он стал причиной гибели волшебной страны.

Началась последняя битва, и все вдруг поняли, что она действительно последняя. А где то позади стоял домик, где она началась, и никто не рисковал прятаться в нем.

Эту битву никто не выиграл. На землю опустилась ночь, и смерть окутала ее. Падали живые деревья, умирали волшебные жители.

Когда битва стала совсем страшной, откуда то раздался ветер, дыхание льва, и на горизонте появился старый великан. Когда он спал, его звали "Время", теперь имя ему было "Вечность".

Вскоре из-за плеч старика - вечности вышли демоны и черные птицы, призванные для того, чтобы стирать с лица земли остатки умирающего мира...

Мир умирал, становилось все холоднее. И вдруг с небес посыпались звезды, у самой земли они обретали мирской, человеческий облик, только едва заметно светились.

А потом из-за горизонта показались красные лучи рассветного, но умирающего солнца. Оно поднялось и направилось к великану, чтобы навсегда погибнуть в его руках...