Второй слушатель – прекрасная и печальная царевна-лягушка, которой на одну только ночь Самайна позволят вновь стать девушкой, и вот сейчас, догорающим осенним вечером, превращение уже началось. Она будет танцевать и веселиться, в безумной пляске праздника она забудет, что завтра снова проснется лягушкой, что болото ее, и озеро рядом, покроются корочкой льда.

Но сейчас глади озера еще плавают лилии, и царевна мечтает, как украсит этими лилиями свои волосы, когда возлюбленный расколдует ее. Он придет совсем скоро, его стрела давно уже прилетела, вонзилась в болотную кочку, а возлюбленный скитается по свету в ее поисках.

Праздничная ночь придет совсем скоро, и вот лягушки и стрекозы обретают дар речи, болтают о чем-то между собой и любуются своей юной царевной. И вовсе не хотят отпускать ее, такую живую и красивую, к какому-то чужому человеку, попавшему стрелою в их болото.

Не знаю, да и не стоит мне знать, их ли вина в том, что хозяин стрелы никогда не придет на болото. Давным-давно неверные болотные огоньки увели его в самую топь, где и по сей день лежит его безжизненное тело, и колокола из мира людей давно отпели его и оплакали. Но царевна не знает этого и светлое предчувствие праздника, и теплый вечер, и золотые листья говорят ей о скором счастье, и она верит им и ждет, и праздник этот будет для нее радостным.