А вот и лесные жители собрались у костра и зима своим блестящим снегом украсила для них елку. К зверушкам присоединился наш старый знакомый - оборотень, не праздновать же одному. Но пока зверушки веселятся, он чуть печально смотрит в огонь и вспоминает свою возлюбленную.