Он стоял на балконе одного из городских домов, завернувшись в старое коричневое покрывало, курил, пытаясь бороться со сном. Он устал и не видел, как радостно откликнулась на его появление сама осень, дремлющее солнце, фонари, как дым сигареты вился вокруг него и уходил в сказочное предвечернее небо. Кто он был и почему так обрадовался ему город, мир, вечер - знает, наверное одна только осень. И может быть кто-то еще.