Черная птица опустилась на землю и обернулась прекрасным королем вороном. Он всю зиму летал по миру и пытался избыть свою тоску: его любимая жена умерла от старости, а он был и всегда будет бессмертным. Весенний лес пахнул в лицо запахом хвои, и стало немного легче. Над лесом пролетал отпущенный магом, черный дракон. Скоро он в очередной раз проглотит луну, а потом, спасенная чьим-то чудом, луна вновь вернется на небеса.