Серый грифон болтал с ветром, и эхо их таинственных древних слов разносилось по лесу сентябрьским ветром. А девочка, там, на земле, собирала цветы. Розовые, осенние, последние.

А потом грифон опустился к ней и любовался ею. Он хотел поговорить с ней, но она была уже слишком взрослой, чтобы слышать волшебные голоса. И только чувствовала вокруг себя странный, волшебный ветер. А потом ветер унес один из ее цветов. Грифон забрал его себе.

Тем временем русалка подплыла к игрушечной лодке и, решив, что та недостаточно хороша, уступила ожившей игрушке свой цветок, шелковую розоватую лилию. А сама исчезла в коричневатой озерной воде.

К девочке подошел и эльф, полюбовался ее милым личиком, и красным зонтиком от которого в лесу становилось веселее. А девочка увидела лишь огоньки неведомо откуда, окружившие ее. Тогда-то она и поняла, что лес действительно волшебный и вспомнила, что Хэллоуин вот-вот откроет вечные врата.

А лес уже ждал, что лодка с мишкой вот-вот причалит к дальнему берегу и ожившая игрушка расскажет о том, как обстоят дела там, за лесом, на земле давным-давно покинутой всяким волшебством.

Мишка рассказал лесным духам, что мир живет, как жил, что по-прежнему есть и всегда будут люди, верящие в далекий сказочный лес, как его хозяйка. И никакие события не смогут этого изменить. Все по-настоящему счастливые люди верят в сказку. Верят в то, что мир намного больше, чем кажется всем остальным, а жизнь бесконечна.

Лес слушал и радовался таким словам, а потом на волшебных своих крыльях доставил мишку обратно. И в эту секунду девочке показалось, что волшебный хоровод из цветов и листьев закружился вокруг нее. Она засмеялась и закружилась вместе с ним.

А потом собрала самые красивые цветы, листья и ягоды, и вместе с этим ароматным букетом вернулась домой. И как только теплый оранжевый свет зажегся в ее доме, за окном пошел дождь, началась настоящая осень.

Весь вечер мишка силился рассказать ей о том, что видел, но в городе, где нет волшебства, это было невозможно. А девочка любовалась цветами, и придумывала сказку о живом лесе, празднующем Хэллоуин. И чуть грустила о том, то на самом деле такого леса не существовало.

А тот самый лес, счастливый, глядел на небо, где расходились в стороны тучи, и уже были видны яркие осенние звезды.