Особенно чудесно пахла лесная ежевика, гляделась в озеро и поправляла свои красные, праздничные листья, черные блестящие ягоды. Хэллоуин, или древний Самайн, как его некогда называли, надо встретить достойно.

Готовясь к наступлению Хэллоуина, покинули свои укрытия даже волшебные существа, правда, пока они прячутся в лесу, боясь излишнего человеческого внимания. Но в ночь Самайна весь мир будет принадлежать им. Сотрется грань миров и времен.
Маленькая русалка взобралась на водяную лилию, и лесная утка несет ее по всему озеру, с одного края, на другой.

Лесной эльф, дух древнего мира, смастерил пару фонариков и носит их с собой, освещая темные чащи. И лесные светлячки, принимая их за своих, садятся на пушистую спинку эльфа. И в лесу становится светлее.

И сам дух осеннего неба, серый грифон, парит над лесом, задевая серебристой спиной влажные облака, и от взмахов его крыльев, чуть прозрачнее, чуть холоднее становится воздух. И золото закатного солнца отражается в его перьях.

А девочка восторженно оглядывается вокруг, захваченное этим лесным, почти осязаемым волшебством, она не видит его, только чувствует. Едва-едва. И вспоминает, как в детстве играла в кораблики, собирает из палок лодочку, сажает в нее любимого плюшевого мишку и отпускает в плавание по лесному озеру.

Стоило лодочке отплыть от берега, немного подальше, и мишка ожил, ведь волшебство леса, где уже слышны шаги Самайна, действует и на игрушек. Вода тихонько струилась под деревянным бортом лодочки. Неведомо откуда взявшееся течение несло мишку к волшебным берегам.

Серый грифон болтал с ветром, и эхо их таинственных древних слов разносилось по лесу сентябрьским ветром. А девочка, там, на земле, собирала цветы. Розовые, осенние, последние.

А потом грифон опустился к ней и любовался ею. Он хотел поговорить с ней, но она была уже слишком взрослой, чтобы слышать волшебные голоса. И только чувствовала вокруг себя странный, волшебный ветер. А потом ветер унес один из ее цветов. Грифон забрал его себе.

Тем временем русалка подплыла к игрушечной лодке и, решив, что та недостаточно хороша, уступила ожившей игрушке свой цветок, шелковую розоватую лилию. А сама исчезла в коричневатой озерной воде.

К девочке подошел и эльф, полюбовался ее милым личиком, и красным зонтиком от которого в лесу становилось веселее. А девочка увидела лишь огоньки неведомо откуда, окружившие ее. Тогда-то она и поняла, что лес действительно волшебный и вспомнила, что Хэллоуин вот-вот откроет вечные врата.